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「股票被套」7只权益产品半年收益超20%!这家千亿级基金公司是怎样做到的?

在千亿以上规模的基金公司中,诺安基金(博客,微博)权益产品上半年平均收益率排名第三,其中主动权益产品表现尤为出色,平均收益率排名第二

投资时报》记者 陈亭

在股市跌宕起伏、结构波动加剧的上半年,权益类公募基金大多获得了正收益。但与此同时,相互间竞争也格外激烈,想要在众多产品中脱颖而出,需要具备更准确的形势研判,以及更强的择时选股能力。

基金“中考”成绩单铺开,诺安基金展现出在主动权益投资上的实力。

近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,对全部公募基金上半年的表现进行了统计和研究,独家制作推出《2021基金中考学霸榜》。研究结果显示,在千亿以上规模的基金公司中,诺安基金权益类产品上半年平均收益率排名第三,其中主动权益类产品表现尤为出色,平均收益率排名第二。

该公司旗下诺安优选回报、诺安创新驱动A、诺安新兴产业等7只权益类产品上半年收益超过20%(不同份额分开计算,下同)。根据银河证券基金三级分类,这些基金均排在同类前1/4。

作为一家专业的基金管理公司,强大、高效、完善的投资研究是诺安基金的核心竞争力。据了解,该公司权益团队致力于建立“专业、多元、可持续”的投资体系,通过跟踪、总结,不断修正和完善投资策略、投资原理和投资哲学。同时,在强大的投研团队支撑下,充分发挥基金经理的个人风格,从而为持有人实现长期优秀的投资回报。

多只权益产品业绩居前

从2004年成立首只公募产品至今,历经17年牛熊磨砺,诺安基金管理规模已突破1200亿元。伴随着规模的增长,该公司旗下产品在业绩上亦取得了令人瞩目的成绩。

剔除今年以来成立的新基金后,上半年全市场A股主动权益类基金平均收益率为8.20%。诺安基金此类产品平均收益率达到11.31%,在千亿以上规模基金公司中排名第二。

其中,诺安基金旗下有7只A股主动权益类基金上半年收益率高于20%。具体来看,诺安优选回报、诺安创新驱动A、诺安创新驱动C收益率均在30%以上,分别为33.27%、30.85%、30.71%。诺安新兴产业、诺安成长(320007)、诺安先锋A、诺安鸿鑫收益率在20%—30%之间,依次为23.73%、23.60%、23.36%和22.96%。

而截至6月30日,诺安成长最近两年总回报达到173.27%,诺安先锋A自2005年12月成立以来已累计获得约870%的回报率。

根据银河证券基金三级分类,上述7只基金上半年收益率均排在同类前1/4。其中诺安优选回报、诺安创新驱动C更是跻身同类前十,排名分别为8/502、4/158。

此外,诺安和鑫、诺安新动力、诺安改革趋势、诺安先进制造、诺安汇利C等15只主动权益类基金上半年收益率亦超过10%。其中诺安和鑫、诺安改革趋势、诺安研究精选、诺安安鑫、诺安主题精选在最近两年实现了100%以上收益率。

《投资时报》记者注意到,诺安创新驱动、诺安成长、诺安和鑫这3只绩优产品均由蔡嵩松掌管。蔡嵩松2019年上任基金经理,一年便跃入百亿基金经理行列。他的投资理念是遵循产业投资,伴随产业的优秀公司成长。在他看来,高景气赛道的优质核心资产仍是未来的主基调。

值得一提的是,主动权益类产品之外,诺安基金旗下QDII——诺安油气上半年表现亦十分亮眼,收益率达到39.67%。按银河证券基金三级分类,该基金在同类QDII股票型基金(A类)产品中排名第3/62。

不仅短期业绩出色,长期来看,诺安基金主动投资管理能力亦相当不俗。据银河证券数据,截至6月30日,诺安基金主动股票投资管理能力过去八年排名12/70,位于行业前1/5位置;过去十五年排名15/45,位列行业前1/3。旗下诺安研究精选获得银河证券三年期五星评级、晨星三年期及五年期五星评级;诺安主题精选获得银河证券、海通证券(600837,股吧)、晨星、招商证券(600999,股吧)五年期五星评级,银河证券、海通证券十年期五星评级,诺安中小盘、诺安先进制造、诺安新动力(310328)亦荣获长期五星评级。

投研布局日趋完善

实现长期优秀的投资回报,倚仗的绝非运气。经过17年的淬炼,诺安基金在长期投研实践中形成了科学的投研体系、严密的风控机制和强大的投研团队。

据了解,诺安基金投研团队共有61人,占到公司总人数的1/3。其中,权益研究员共有14人,平均从业年限为6年;有28位基金经理,平均从业年限为10.82年,平均投资年限为4.32年。凭借完善的内部培养机制和转化通道,该公司基金经理基本来自公司研究员转化,王创练、韩冬燕、罗春蕾、蔡嵩松、杨琨等多位优秀的基金经理均来自公司自主培养。

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