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智通港股早知道︱(12月2日)恒指有进一步下行屠牛需求,物业板块随市调整吸引力渐显

智通港股早知道︱(12月2日)恒指有进一步下行屠牛需求,物业板块随市调整吸引力渐显

【智通观点】

1. 上周恒指继续以大幅震荡为主,在汇率与A股均维持窄幅震荡下,恒指整体上也保持着观望姿态,没能走出独立。当前恒指下方牛证密集,市场环境仍然没有出现向好的迹象,本周恒指有继续下行杀牛证的需求,但需要注意的是,目前恒指身处底部区域,悲观之下的快速调整也代表着离绝对底部非常接近了。今年以来的强势板块——医药、物业、消费过去一周均出现回落,接近年底,不断有银行因为总额度原因而收紧贷款,流动性宽松预期边际上减弱,预计这类强势股的调整短期仍未结束,不过优质资产估值一旦跌到合理水平或者以下,年末估值切换之下,大市一旦反弹,其涨幅也会位居大市前列。

2. 增长的确定性一直是投资者研究的方向,如果再辅以合理或者中低位的估值,那简直不要太完美。站在当前时间点,强势板块大幅回落,并进入到年底估值切换窗口,小编认为物业股值得重点关注。在港上市的物业公司背后普遍都有其可依靠的母企房地产公司,物管行业与房地产行业一样,已经进入到了规模集中化整合的阶段,表现出集中程度快速提升、行业龙头强者恒强的态势,而目前来看房地产行业基本面稳固,预计龙头公司还将持续保持上行势头,物管公司同样也将受惠。根据券商报告,不少物业公司明年的PE不足20倍,如蓝光嘉宝(02606)、佳兆业美好(02168)、奥园健康(02662)等。若因大市调整影响股价能进一步走低,将可能提供很好的入场机会。

【公司要闻】

1. 乐游科技控股(01089)控股股东郁国祥拟出售69.21%股权 控股权将易主

2. 马鞍山钢铁(00323)附属斥2亿元认购飞马智科6569.65万股增发股份

3. 湾区发展(00737)附属拟与交通集团斥68亿元设合营竞购广州新塘一地块

4. 思捷环球(00330)附属拟与慕尚集团(01817)成立合资公司从事Esprit品牌业务

5. 首长国际(00697)拟增发新股及换股债净筹17亿港元以扩大集团业务

6. 金斯瑞生物科技(01548)授出588.5万份购股权及15万股受限制股份

7. 福寿园(01448)采纳受限制股份激励计划

8. 上海医药(601607,股吧)(02607)控股子公司研发的治疗脑梗药物获纳入国家医保目录

9. 中国金属利用(01636)控股股东俞建秋拟向川投及丰银清仓所持39.82%股权

10. 中国光大控股(00165)为光大养老健康产业引资6.12亿元 持股降至49.29%

11. 小米(01810)11月29日斥近4亿港元回购4482.8万股

12. 招商证券(600999,股吧)(06099)11月29日耗资1007.9万元回购61.3万股A股

13. 天誉置业(00059)11月29日斥117.5万港元回购115.2万股

14. 宝宝树集团(01761)11月29日斥174.5万港元回购90.5万股

15. 必瘦站(01830)11月29日斥资2909.3万港元回购813.6万股

16. 阅文集团(00772)11月29日301.2万港元回购10万股

17. 微盟集团(02013)11月29日265.6万港元回购82万股

18. 歌礼制药-B(01672)11月29日斥资1006.62万港元回购300万

【业绩速递】

1. 兆邦基地产(01660)中期净利增89.6%至2426.7万港元

2. 中国汽车新零售(00526)中期净利润为1.02亿元 同比持平

3. 宇华教育(06169)全年股东应占纯利减少8.6%至约4.85亿元

4. 中国天然气(00931)中期股东应占亏损为6520.8万港元

5. 本间高尔夫(06858)中期收益约105.91亿日圆 每股派1.64日圆

【宏观及行业】

1. 【11月份制造业PMI时隔6个月重返扩张区间 进出口有所好转】国家统计局解读11月份PMI数据称,11月份,制造业PMI为50.2%,比上月上升0.9个百分点,在连续6个月低于临界点后,再次回到扩张区间。生产指数和新订单指数为52.6%和51.3%,环比分别上升1.8和1.7个百分点,均为下半年以来的高点,其中新订单指数重回扩张区间。进出口有所好转。新出口订单指数和进口指数为48.8%和49.8%,环比分别上升1.8和2.9个百分点。

2. 【《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》印发规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8万平方公里)】中共中央国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8万平方公里)。以上海市,江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州,浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城27个城市为中心区(面积22.5万平方公里),辐射带动长三角地区高质量发展。以上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善为长三角生态绿色一体化发展示范区(面积约2300平方公里),示范引领长三角地区更高质量一体化发展。以上海临港(600848,股吧)等地区为中国(上海)自由贸易试验区新片区,打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。本规划纲要是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性文件,是制定相关规划和政策的依据。规划期至2025年,展望到2035年。

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